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撰文 | 许 芸
编辑 | 杨博丞
题图 | IC Photo
2025年上半年结束，中国车企（注：本文特指乘用车为主）交出了可圈可点的战绩：销量进入“百万俱乐部”的车企名单扩容、主流造车新势力月交付门槛提升至2万辆。
比亚迪稳居中国车企销量第一位，而零跑则取代理想成为了造车新势力中的销量冠军。如果说比亚迪、零跑两家车企有什么共通之处，那就是一向以高质价比著称，给消费者提供价廉物美的汽车。由此来看，价格仍然是打动消费者的重要因素。
但同时，比亚迪旗下高端子品牌仰望、方程豹、腾势，以及问界、小米等定位更加高端的汽车品牌也受到消费者青睐，意味着中国消费者逐渐不再迷信BBA等外资品牌，愿意为具备高度个性化、科技感和高质价比的国产好产品买单。
种种迹象表明，中国车企迎来了残酷竞争和高机遇并存的时代。
01、传统车企发力，“百万俱乐部”含金量上升
2025年上半年，中国车企的销量冠军，没有意外，是比亚迪。
2024年，比亚迪凭借427.21万台的销量成功拿下中国汽车市场车企销量冠军、中国汽车市场品牌销量冠军和全球新能源车市场销量冠军“三冠王”。
今年热销持续，1-6月，比亚迪实现销量214.6万辆，同样在一众中国车企中处于首位，较上年同期的161.3万辆再上一级台阶，同比增长33.04%。
DoNews注意到，今年5月23日，比亚迪为旗下王朝网、海洋网共22款车型智驾版车型限时促销，推出限时“补贴价”或“一口价”。其中一款车型直降超5万元，降幅相当于原售价的三分之一。作为头部企业，比亚迪的降价迅速引发行业跟进，一周内吉利、奇瑞、零跑等在超70款车型降价。
“我们不打价格战，而是用技术创新、效率提升、规模提升，把这些所产生的（价值）反馈给我们的用户，这就是比亚迪为中国汽车行业要做出的重大贡献。”比亚迪董秘李黔表示。
当前，中国车市已经进入存量竞争阶段，市场转变为买方市场，消费者对汽车享有更多选择权，对价格也更加敏感。在此情况下，车企为了获取更多订单，通过降价、增配、服务加码等手段增加产品竞争力。
在存量市场里，企业更需要及时调整发展策略，以应对变化。在这方面，上汽和吉利的举措积极，纷纷整合业务结构应对挑战。
2024年10月28日，荣威与飞凡两大汽车品牌正式合并，打响了上汽资源整合的第一枪。据悉，当前上汽正将上汽乘用车公司（荣威飞凡、名爵）、上汽国际、创新开发研究总院、零束科技、海外出行5家企业“握指成拳”，组成上汽大乘用车板块；4月23日，上汽集团商用车执管会主席兼上汽大通总经理杨怀景正式发布了上汽集团商用车战略的全新蓝图，计划以上汽大通为载体，整合轻型商用车板块来深化轻商业务融合。
同样在2024年，吉利开始了大刀阔斧的改革，进入战略转型新阶段。吉利控股集团正式发布《台州宣言》，将通过“战略聚焦、战略整合、战略协同、战略稳健、战略人才”五大举措，聚焦汽车主业，布局科技生态，提升竞争力。10月宣布吉利新能源将聚焦打造银河，几何则将并入银河，成为银河的智能精品小车系列面向市场；11月极氪宣布将从吉利控股集团、沃尔沃手中收购领克股权，收购完成后，极氪将持有领克51%股份。
从2025年上半年销量来看，上汽和吉利的改革成效显著。
其中，上汽跟比亚迪一样，销量达到了200万级，销售整车批售同比增长12.35%达到205.26万辆，位列中国车企销量上半年排行榜的第二名。
吉利实现销量116.43万辆，同比增长57%。值得注意的是，吉利宣布，鉴于产品今年迄今为止的强劲销售表现，决定将原定全年销量目标上调约11%，由271万辆增至300万辆。
位于中国车企上半年销量排行榜第三名的中国一汽销量实现稳定增长，达到157.1万辆，同比增长6.1%。其中，红旗品牌在新能源化、智能化和高端化方面发展成效显著，品牌价值跃升至1410.65亿元，位列乘用车品牌行业第一。上半年，陆续推出红旗天工08、天工05、天工06、红旗H5 PHEV等新能源车型，新能源销量同比增长19.2%。
去年上半年，奇瑞集团首次半年度销量突破百万辆大关，今年上半年，其销量进一步增长14.50%达到126.01万辆，再创历史新高。随着奇瑞集团在新能源汽车上发力，其新能源半年实现销量35.94万辆，同比增长98.6%；集团出口仍然有不错表现，半年出口同比增长3.3%达到55.03万辆，创中国品牌新高。
长安汽车上半年销量同比增长1.57%，135.5万辆的销量创下8年新高，其中，新能源销量同比增长48.8%，达到45万辆。
长城汽车实现销量56.98万辆，同比增长1.81%。其中，新能源汽车销量16.04万辆，同比增长21.18%。DoNews注意到，从诞生起便承载着长城新能源转型重任但在这两年被冷落的欧拉，近日迎来复兴迹象。6月26日，在2025款欧拉好猫上市的前一天，长城董事长魏建军在其微博发布了欧拉门店的探店和新车试驾视频，为其造势。
北汽集团上半年整车销量突破81.7万辆，同比增长6%，其中，自主品牌销量突破46.6万辆，同比增长24%；合资品牌销量为35.1万辆。
截止7月2日12点，广汽集团仍未发布其上半年销量数据。作为参考，1-5月，广汽累计销量为60.52万辆，同比下降13.48%。值得注意的是，广汽集团董事长冯兴亚发文称，6月30日专程赴深圳拜访华为任正非，就汽车产业趋势、营销创新、客户洞察、公司改革治理及合作项目推进等进行了深入学习交流。
整体来看，2025年1-6月，中国车企销量进入“百万俱乐部”的数量增加，在去年同期比亚迪、上汽、长安、奇瑞、中国一汽的基础上新增吉利一家，比亚迪和上汽更是已进入200万辆销量级，与其它车企拉开一定身位。
02、主流造车新势力月交付迈过2万门槛
2025年上半年，造车新势力的淘汰赛还在继续。去年同期靠周鸿祎吸引了大量目光的哪吒汽车，没能“逆天改命”，伴随破产传言，宣称要进军海外的哪吒如今已不再公布销量数据。
仍顽强存活的造车新势力们表现出更强的竞争韧性：上半年，当树大根深、枝繁叶茂的传统车企冲击百万、200万销量之时，年轻的造车新势力们也实现了前所未有的成绩，大多数累计销量突破10万级，零跑、理想进入20万级。
DoNews注意到，2025年上半年，造车新势力最大的变化是：头部阵营的座次在悄然发生变化。
长期占据销量榜首的理想被零跑拉下了马。去年上半年，理想以18.9万辆的销量稳居造车新势力销冠，彼时，零跑销量只有8.67万辆。但今年上半年，零跑连续四个月位居新势力领先位置，累计销量同比猛增155.71%达到了22.17万辆，比理想的20.39万辆多出近2万辆。
去年上半年已现颓势、销量5.2万辆甚至不及哪吒的小鹏汽车，今年上半年打了一个“翻身仗”，在小鹏MONA M03助力下，小鹏汽车重新回归了造车新势力销量第一梯队，销量同比暴涨279.23%达到19.72万辆，离20万辆仅一步之遥，超过了2024年全年交付量。
车圈“网红”小米汽车则始终保持着比较好的发展节奏，仅凭小米SU7一款车，小米汽车每个月至少都能有2万辆的交付量，多的时候接近3万辆。1-6月，小米汽车累计交付量超过15万辆。
蔚来销量同样超过了10万级，上半年同比增长30.6%达到11.42万辆。乐道品牌和firefly萤火虫品牌正成为蔚来新的销量助力，6月，蔚来交付新车2.49万辆，同比增长17.5%，其中，蔚来品牌交付新车1.46万辆，乐道品牌交付新车6400台；firefly萤火虫品牌交付新车3932台。
此外，传统车企孵化的造车新势力品牌在今年上半年也有不错的表现。
从赛力斯公布的数据来看，赛力斯汽车（问界）今年上半年同样能打，销量达到15.22万辆。
长安汽车旗下深蓝汽车和阿维塔，其中，深蓝销量达到14.32万辆，同比增长70.88%；阿维塔已连续4月销量破万，销量达到5.91万辆，同比增长103.79%。
吉利旗下极氪销量9.07万辆，同比增长3.19%；华为与奇瑞合作打造的智界销量同比增长257%达到4.66万辆；上汽旗下智己实现销量1.89万辆；北汽孵化的极狐汽车上半年累计销量5.55万辆，同比增长211.06%。
DoNews对比发现，与去年6月主流造车新势力零跑、极氪等才首次突破2万辆月交付量的情况相比，今年上半年主流造车新势力们的月交付量明显大幅提升，2万月交付辆成为常态。
类似零跑、理想、小鹏这样销量靠前的造车新势力，月交付量三四万辆已经难度不大，并已接近5万辆。比如，零跑汽车6月全系交付再创历史新高，达4.8万台，同比增长超138%。而据鸿蒙智行披露，问界系列6月全系交付达到了4.47万辆。
03、为性价比和高性能买单
纵观2025年上半年中国车市整体，一个很明显的现象是：价格更卷了，技术迭代也更快了。
受整体经济环境影响，大部分消费者在购车时其实承担了很大的经济压力，更青睐性价比高的车型。近几年，中国车市的价格战从来没有停歇过，进入2025年，价格战进入“高配低价”的新一轮周期。比亚迪、吉利、奇瑞、小鹏汽车等诸多车企掀起“技术平权”大潮，将技术比拼中含金量最高的高阶智能辅助驾驶技术下放到平价车型之上。
2月，比亚迪发布全民智驾战略，宣布比亚迪全系车型将搭载高阶智驾技术，其中天神之眼C首批上市21款车型，覆盖7万级到20万级，包括在售价格10万元以下的海鸥。
3月，零跑B10将带激光雷达硬件的高阶智驾产品下探至12万元的价格区间，B10的激光雷达智驾版配置，可支持其升级到L3，且B10的软件服务也终身免费。
上半年，奇瑞“技术立企”的核心战略持续发力，先后举办智能之夜、混动之夜、安全之夜，全方位展现奇瑞在新能源、智能化、安全技术等领域的进展。
“我们完成了一个行业内其它友商没有完成的目标，就是全系车型搭载了L2级高阶智能辅助驾驶。”小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在6月中旬自豪地表示，小鹏MONA M03 MAX，实现全球首次将L2级高阶智能辅助驾驶带入2万美元级别，智驾能力比肩行业50万级旗舰车型。
而小鹏汽车能够重返销量第一梯队的秘诀也藏在小鹏MONA里，其上市至今已连续10个月交付超万台，持续领跑A级纯电轿车市场。
DoNews注意到，在被具备高质价比的国产汽车吸引之时，中国消费者们也大为青睐具备高度个性化、科技感的汽车，愿意花大价钱买单。
拿比亚迪旗下百万豪车品牌仰望来说，仰望系列车型可谓比亚迪各项先进技术的集大成者，从2023年11月14日到2025年4月21日，一年半左右的时间里，仰望汽车累计销量突破10000台，创造中国百万级汽车新纪录。
另一个典型案例是鸿蒙智行系列车型。在华为技术赋能下，鸿蒙智行系列车型在豪车市场攻城略地，高端化与智能化标签深入人心，仅用39个月实现全系累计交付80万辆，创下新势力汽车最快交付纪录，持续领跑成交均价榜单。
除前文所述的问界热销，华为与江淮合作推出的尊界品牌首款车型、百万级超豪华车尊界S800自5月30日上市以来，19天内大定突破5000台，上市首月大定突破6500台；华为与北汽合作的享界品牌旗下首款车型享界S9在6月交付4154辆，环比提升94.7%，锁定30万以上新能源轿车品类第一；华为与奇瑞合作打造的智界品牌全系累计交付突破10万辆，上半年累计交付4.66万辆，同比增长257%。
此外，上汽与华为合作品牌尚界汽车于近日正式开通了官方微博。据悉，尚界首款车型已经完成了终审，为售价20万元左右的主流SUV车型，将在上汽临港基地生产落地，计划在9月底上市。
上半年走到尾声之时，小米汽车更是实现了震撼人心的壮举：6月26日晚22点，小米汽车首款SUV车型、起售价25.35万元的小米YU7开启下定通道（下定规则为5000元定金7天未锁单可退），短短3分钟时间大定突破20万台、1小时大定突破28.9万台、开售18小时锁单量突破24万台，不断打破行业记录，重新诠释了爆款的定义。
小米YU7的锁单量，相当于小米SU7上市13个月累计销量的总和，按25.35万元/台的起售价计算，订单总金额已突破600亿元。
对于小米YU7所取得的成绩，何小鹏发文祝贺，认为YU7成功核心是产品竞争力强劲，顺带给将于7月3日上市发布的小鹏G7打了波广告。据了解，号称“全球首款L3级算力AI汽车”的小鹏G7在6月11日开启预售仅46分钟小订即突破了10000台，隐现爆款之势。
当前，中国车市的竞争已经进入了一个全新的阶段，高端化和价格战并存，消费者的需求也在发生变化，尤其是年轻一代，他们不再单纯追求品牌带来的虚荣感，而是更加注重自身的使用需求和汽车的实用价值，汽车的竞争逐渐回归到产品力和用户体验的本质层面。
结语：
纵观上半年中国车企良好的销量表现，离不开以旧换新补贴等政策“组合拳”的持续发力，商务部数据显示，截至5月31日，汽车以旧换新补贴申请量已达到412万份。
同时，在持续的“高配低价”价格战下，消费者对优惠力度的阈值提升、对汽车配置更加挑剔，进而反向推动汽车产品品质的提升，更多好产品得以面世，促进汽车行业良性竞争。
随着中国车企对市场份额的争夺力度加强，争相推出更具竞争力的汽车产品，下半年的中国车市，或许会更加精彩。
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